
A vállalat minden vezetője előbb-utóbb megérti, hogy a vállalat sikeres működéséhez egy olyan programra van szükség, amely életmentővé válik. A munkafolyamat kezelése és automatizálása két CRM és ERP rendszer . Ezek különböznek egymástól a problémák megoldása és egy sor eszköz alkalmazása terén.
Mi az a CRM rendszer?
A CRM egy ügyfélszolgálati rendszer . Az IT-termék bevezetése nagyban leegyszerűsíti a vállalat munkáját. Az ügyféladatok tárolása, a megkötött és a jövőbeli tranzakciók külön kártyákon történnek. Az ügyféllel való együttműködéssel kapcsolatos minden információ tárolódik a programban, ami kényelmesebbé teszi a vezetők munkáját. A CRM-rendszer egy egyedülálló eszköz az ügyféllel folytatott párbeszéd megteremtéséhez, amely segít az üzlet eladásában és fejlesztésében.
A CRM fő funkciói
- Számviteli ügyfelek . Az ügyfelek adatait egyetlen adatbázisban rögzítik. A kezelő adatot ad az ügyfélről, a kifizetések részleteit. Megtekintheti a megrendelések történetét és az ügyféllel való korábbi interakciókat: hívások, SMS-üzenetek, levelezés.
- Értékesítési menedzsment . Minden potenciális és meglévő tranzakció be van vonva a szolgáltatásba. A program könnyen követhető a tranzakciók minden szakaszában, automatizálja az értékesítési csatornákat és szabályozza az üzleti folyamatokat.
- Elemző. A CRM-rendszer lehetővé teszi az adatok gyűjtését, az információk szervezését, a statisztikák kiszámítását. A kapott jelentések szerint a menedzser értékelheti a marketingkampányok hatékonyságát.
- Jelentés automatizálás . A vállalat vezetője könnyen megtekintheti a munkavállalók munkájáról, az összes szerződés és tranzakció történetéről szóló jelentéseket.

A CRM rendszerek típusai
Minden vállalat a CRM-et választja feladataikhoz. Ebben az esetben a szolgáltatás az egyes üzleti funkciókban eltérő lesz. Az informatikai termék kiválasztása az üzleti követelmények és a használati célok meghatározásával kezdődik. A CRM rendszerek fő típusai a következők:
- Működés . Alkalmas értékesítési folyamatok, marketing, ügyfélszolgálat automatizálására. Általában a technikai támogatás, a vezetés, az értékesítési csatorna generálása.
- Analitikus . Úgy tervezték, hogy az ügyfelekkel való együttműködés során információt gyűjtsön: értékesítés, kifogás, marketing kampányok elemzése. Az ilyen rendszerek lehetővé teszik, hogy mindenféle jelentést készítsen a vezetői döntések meghozatalához.
Mi az ERP rendszer?
ERP - vállalati erőforrás-tervezési rendszer . A fő feladat az üzleti folyamatok automatizálása és felgyorsítása. A termék bevezetése lehetővé teszi a munkák optimalizálását minden szinten: az értékesítési részlegtől a számviteli osztályig. A kis számú alkalmazottal rendelkező vállalkozás nem tud ERP-t végrehajtani, de a közvállalkozásoknak be kell vezetniük a sikeres munka rendszerét.

Az IT termék lehetővé teszi az adatok tárolását, feldolgozását és bevitelét az adatbázisba, valamint a vállalkozás munkájának szinkronizálását. Az adatok egyszer kerülnek be a rendszerbe. Minden olyan munkavállaló, aki hozzáfér a szolgáltatáshoz, minden információt az ügyfélről lát. Az ERP segít az egyes divíziók ellenőrzésében és egyesíti őket egy összehangolt mechanizmusban.
Az ERP fő funkciói
- Dokumentumáramlás . A rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy információt keressen, adatokat szerkessen, leveleket küldjön. A dokumentumok, jelentések, számlák, fizetési lapok gyors feldolgozása.
- Tervezés . Az értékesítés területén tevékenykedő vállalatok számára fontos feladat a naptárstratégiák létrehozására szolgáló algoritmus: szállítási ütemezés, áruk szállítása, raktárak, értékesítés.
- A hozzáférés az alkalmazott szintjétől függ, ami lehetővé teszi, hogy elrejtse a különböző részlegek információit. A legmagasabb hozzáférésnek van feje.
- Munka az ügyfelekkel és a beszállítókkal . Az értékesítéssel és a tranzakciókkal kapcsolatos minden információ egy helyen tárolódik. Az adatok segítenek a fogyasztók igényeinek tanulmányozásában, a nyereség elemzésében.
Az ERP-rendszerek típusai
A tervezési rendszereket iparágra és általánosra lehet osztani. Az ipar szűk vállalatokban és nagy iparágakban fog felhasználni. Általános esetekben más esetekben is alkalmazandó. Az osztályozáshoz többféle rendszer létezik:
- A szervezeti felosztás három típusra osztható: állami, magán és hibrid . A nyilvános verzió használata nagy felhasználói körhöz fér hozzá az ügyféladatokhoz. A privát lehet módosítani és a gyártási igényekhez igazítani. A hibrid a korábbi fajok gyűjteménye.
- Az ERP adattárolás szerint a tároló felhőre és belsőre van osztva. A különbség az, hogy hol tárolják az adatokat. A tárolás belső vagy külső szervereken történik.
- Meg kell különböztetni az ERP-t és a felhasználói felületet . A böngésző segítségével elérheti a cég honlapját. Egy ilyen rendszer csak online módban fog működni. A programhoz való folyamatos hozzáférés érdekében az internet sebességétől függetlenül telepítsen egy helyhez kötött változatot.
Mit tartalmaz a CRM és az ERP?
Mindkét rendszer lehetővé teszi az összes tranzakcióról, az ügyféladatokról szóló információk tárolását. Az ERP bevezetésével a vállalat több üzleti lehetőséget kínál, beleértve a CRM lehetőségeket is.

Két rendszer összehasonlítása
A termék kiválasztásakor a főbb jellemzők a következők: a vállalat mérete és igényei. Számos szempontból az informatikai termék megvalósítása függ a funkcionalitásától. A táblázat a két rendszer összehasonlító jellemzőit mutatja be.
jellemzői | CRM | ERP |
alkalmassága | A funkció három modult tartalmaz: marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat. Lehetővé teszi, hogy a tranzakciót minden szakaszban ellenőrizze, a kereskedelmi ajánlat elküldésétől az ügylet megkötéséig. | Hét fő modulból áll, amelyek támogatják a vállalkozás munkáját: könyvelés, raktárszámolás, logisztika, gyártás, ellátás, személyzet, értékesítés. |
építészet | A legtöbb esetben a termék támogatja az ügyfél-szerver architektúrát. A felhasználó olyan böngészővel lép be a programba, amely lehetővé teszi a funkció teljes használatát. | Az Erp architektúra alapja egy strukturális funkciós szervezet, amely elemzést és adatfeldolgozást végez. |
A rendszer rugalmassága | A CRM könnyen beágyazható bármely üzletbe. Lehetőség van az irodán kívüli mobileszközön dolgozni. | A termék bármilyen üzleti célra alkalmas. A CRM modul integrálva van az ERP-be, ami világszerte megoldást jelent a munkára. |
A végrehajtás időtartama | A megvalósítás a vállalat elemzésével kezdődik, tesztelés. Általában a teljes végrehajtás három hónapon belül történik. | A megvalósítás több szakaszban zajlik: a vállalkozás elemzése, az alapverzió telepítése, a munkavállalói képzés, a munkamódszer telepítése, működés. |